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| 1 | R. M. Blues | |
| 2 | Hop Skip and Jump | |
| 3 | Information Blues | |
| 4 | Big Fat Mama | |
| 5 | Roy Milton / Baby You Don't Know (Live) | |
| 6 | Milton's Boogie | |
| 7 | Best Wishes | |
| 8 | Red Light | |
| 9 | The Hucklebuck | |
| 10 | Baby I'm Gone |
