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| 1 | Mercy, Mercy, Mercy | |
| 2 | Inside Straight | |
| 3 | Dat Dere | |
| 4 | Up and At It | |
| 5 | Mercy, Mercy, Mercy (Live) | |
| 6 | Blue Funk | |
| 7 | New Delhi | |
| 8 | Hummin' (Live In Chicago, 1969) | |
| 9 | Work Song | |
| 10 | Limehouse Blues |
