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| 1 | Bush Baby | |
| 2 | Illusions | |
| 3 | And One | |
| 4 | Sentimental Walk | |
| 5 | In a Sentimental Mood | |
| 6 | Night Train | |
| 7 | Autumn in New York Pt. 2 by Arthur Blythe | |
| 8 | Autumn in New York Pt. 1 | |
| 9 | Down San Diego Way | |
| 10 | Come Sunday |
