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| 1 | Keyhole Blues | |
| 2 | Potato Head Blues | |
| 3 | Gully Low Blues | |
| 4 | Wild Man Blues | |
| 5 | Weary Blues | |
| 6 | Twelfth Street Rag | |
| 7 | Melancholy | |
| 8 | Willie the Weeper | |
| 9 | Melancholy | |
| 10 | That's When I'll Come Back to You |
