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| 1 | Old Original Kokomo Blues | |
| 2 | Milk Cow Blues | |
| 3 | Back Door Blues | |
| 4 | Milk Cow Blues | |
| 5 | The Twelves | |
| 6 | Cold Winter Blues | |
| 7 | Sissy Man Blues (1935) | |
| 8 | Shake That Thing | |
| 9 | Down and Out Blues | |
| 10 | Wild Water Blues |
