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| 1 | Milk Cow Blues | |
| 2 | Kokomo (Samba Version) | |
| 3 | Old Original Kokomo Blues | |
| 4 | Back Door Blues | |
| 5 | Milk Cow Blues | |
| 6 | Old Original Kokomo Blues (1934) | |
| 7 | Sissy Man Blues (1935) | |
| 8 | Bad Luck Blues |
