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| 1 | Love Magic | |
| 2 | Up Jumped the Devil | |
| 3 | Bourgie, Bourgie | |
| 4 | Night & Day | |
| 5 | Holler | |
| 6 | Ain't That Enough for You | |
| 7 | Love Magic (12" Club Mix) | |
| 8 | Disco Fever | |
| 9 | Love Magic | |
| 10 | Love Magic (Louie Vega Edit) |
