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| Blues in the Bottle, 04:20 |
| Morning Blues (feat. John Sebastian, David Grisman & Geoff Muldaur), 03:53 |
| Makin' Whoopie, 04:03 |
| Lady Be Good, 04:15 |
| Sweet Sue, Just You, 04:05 |
| Penny's Farm, 03:56 |
| Three Jolly Rogues of Lynn, 02:20 |
| The Sheik of Araby (feat. Maria Muldaur), 02:55 |
| Papa's on the Housetop, 02:33 |
| Blues My Naughty Sweetie Gives to Me, 04:28 |
| Two Sleepy People, 04:39 |
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