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| Introduction, 00:31 |
| Slim's Return, 03:56 |
| Distant Land, 03:58 |
| Mystic Bounce, 03:56 |
| Stormy, 03:41 |
| Blue Note Interlude, 00:41 |
| Please Set Me At Ease (feat. Medaphoar), 05:03 |
| Funky Blue Note, 03:07 |
| Alfred Lion Interlude, 00:45 |
| Andrew Hill Break, 01:06 |
| Montara, 05:51 |
| Footprints, 04:57 |
| Peace/Dolphin Dance, 05:39 |
| Outro, 00:11 |
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