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| Lonesome Road Blues, 02:09 |
| The Coo Coo Bird, 02:19 |
| Wandering Boy, 02:24 |
| Under the Double Eagle, 02:24 |
| Take This Hammer, 01:55 |
| Salty Dog Rag, 02:03 |
| Lost To a Stranger, 01:53 |
| Whitehouse Blues, 01:29 |
| Go Along Mule, 01:18 |
| Raymond Repeating Banjo, 01:38 |
| Worried Man Blues, 02:06 |
| Fly Around My Pretty Little Miss, 01:34 |
| New River Train, 01:42 |
| Brown's Ferry Blues, 02:10 |
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