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| New Terrain, 03:14 |
| Introducing Palace Players, 04:45 |
| Beach, 02:45 |
| Repeaterbeater, 02:31 |
| Intermezzo 1, 00:27 |
| Silas the Magic Car, 04:00 |
| Cartoons and Macramé Wounds, 07:12 |
| Hawaii Dream, 01:47 |
| Hawaii, 04:59 |
| Vaccine, 05:07 |
| Tricks of the Trade, 04:28 |
| Intermezzo 2, 00:58 |
| Sometimes Life Isn't Easy, 05:10 |
| Reprise, 05:33 |
| Owl (B-Side) [Bonus Track], 01:18 |
| Start (B-Side) [Bonus Track], 02:00 |
| Swimmer's Chant (B-Side) [Bonus Track], 03:25 |
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