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| The Prayer, 01:43 |
| Happiness Is a Thing Called Joe, 03:02 |
| Cabin In the Sky (feat. Ethel Waters, Eddie "Rochester" Anderson & Hall Johnson Choir), 04:28 |
| Ain't It the Truth (Reprise) [feat. Lena Horne], 02:30 |
| Taking a Chance On Love, 04:22 |
| Life's Full O' Consequence, 01:49 |
| Things Ain't What They Used to Be, 01:26 |
| Going Up, 03:38 |
| Down at Jim Henry's, 01:37 |
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