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| 1 | Merry Christmas Baby | |
| 2 | How Blue Can You Get (Downhearted) | |
| 3 | Blazer's Boogie | |
| 4 | Walkin' Blues | |
| 5 | Saturday Night (Four Nights Drunk) | |
| 6 | Los Angeles Blues | |
| 7 | New Orleans Blues | |
| 8 | It's All Over |
