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| Levee Camp Blues, 03:42 |
| Sun Goin' Down, 07:11 |
| Preachin' the Blues, Pt. II, 02:54 |
| Walking Blues, 06:35 |
| Shetland Pony Blues, 03:23 |
| My Black Mama, Pt. 1, 03:11 |
| My Black Mama, Pt. II, 03:19 |
| I'm so Sorry, Baby, 02:38 |
| Dry Spell Blues, Pt. II, 03:15 |
| Low Down Dirty Dog Blues, 04:52 |
| Camp Hollers, 02:24 |
| Country Farm Blues, 02:08 |
| Am I Right or Wrong, 01:44 |
| The Jinx Blues, Pt. 1, 03:22 |
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