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| Black Gal What Makes Your Head So Hard?, 03:29 |
| CWA Blues, 03:11 |
| Woman, Oh Woman, 03:06 |
| West Dallas Drag, 03:04 |
| Black Gal No. 3, 03:34 |
| Black Gal No. 4, 03:22 |
| Rack It Back and Tell It Right, 02:58 |
| Careful Drivin' Mama, 03:29 |
| Mississippi Flood Blues, 03:32 |
| Blues With Class, 02:56 |
| Hard-Working Man Blues, 03:35 |
| Traveling Blues, 03:33 |
| Hustler's Blues, 03:22 |
| I Believe In You, 03:24 |
| Telephone Blues, 03:32 |
| Some Day, 03:34 |
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