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| Blue Jay/The Girl I Left Behind Me, 01:57 |
| Twisted Laurel, 03:02 |
| The Hobo's Last Letter, 03:16 |
| Mississippi Delta Blues, 03:21 |
| The Telephone Girl, 02:40 |
| Will You Miss Me, 02:23 |
| The Ace, 03:18 |
| The Corrugated Lady, 02:27 |
| The Bacon Was Scarce/ Ryestraw, 02:17 |
| I Was Only Teasing You, 02:47 |
| Fifty Miles of Elbow Room, 03:06 |
| Flying Cloud Cotillion, 02:35 |
| The Beale Street Blues, 02:44 |
| Merchants Lunch, 03:44 |
| A Beefalo Special, 02:28 |
| Woman Down in Memphis, 04:54 |
| Molly Put the Kettle On, 02:51 |
| Milwaukee Blues, 02:36 |
| Melancholy, 03:14 |
| Rabbit in the Pea Patch, 02:50 |
| I've Got Plans, 04:26 |
| Daniel Prayed, 02:43 |
| Forked Deer, 02:25 |
| Henhouse Blues, 02:18 |
| Sweet and Slow, 04:00 |
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