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| Don't Judge the Blues, 02:32 |
| Why You Ooglin' Me, 04:11 |
| The Devil Don't Love You (feat. Joe Louis Walker), 04:39 |
| Watch Me Fly, 04:16 |
| River Is Rising, 05:54 |
| Run Sugar Run, 04:31 |
| Black Crow Moan (feat. Joe Louis Walker), 04:24 |
| Never Stray (feat. Derek St. Holmes), 03:56 |
| Ball and Chain (feat. Derek St. Holmes), 06:15 |
| Hey, Take Your Pants Off, 03:01 |
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